Central de ajuda

1. Central de Ajuda
2. Sistema

Como iniciar o uso do sistema?

Você deverá fazer uma análise do seu negócio. Caso tenha clientes que estejam te devendo ou trocas pendentes de algum produto, estes dados deverão entrar primeiro. Se não tiver com essas pendências, pule para o passo 5 (cadastrar Estoque).

1. CADASTRE SUAS CLIENTES:

 

Inicie cadastrando todas as clientes com pedidos em aberto (pendentes de pagamento). Para isto, clique na funcionalidade CLIENTES, em seguida, NOVO CLIENTE. Como na imagem abaixo:

 

 

E para mais detalhes de como Cadastrar seus Clientes, clique aqui.

 

2. CADASTRE AS VENDAS PENDENTES:

 

Depois de cadastrar a cliente, cadastre as vendas dessas clientes que estão pendentes. Para isto, selecione a funcionalidade VENDAS e clique em NOVO PEDIDO.

 

 

Para mais detalhes de como Cadastrar uma Venda, clique aqui.

 

OBSERVAÇÃO: Quando a cliente pagar todo ou parte do lançamento, entre em FINANCEIRO -> CONTAS A RECEBER.

 

3. CADASTRE AS TROCAS PENDENTES:

 

Para cadastrar uma TROCA (EMPRÉSTIMO) feita com outras consultoras, selecione a funcionalidade EMPRÉSTIMOS e clique em NOVO EMPRÉSTIMO.

 

 

Para mais detalhes de como Cadastrar Empréstimo, clique aqui.

 

4. LIMPE APENAS SEU ESTOQUE:

 

Depois de cadastrar as VENDAS e EMPRÉSTIMOS PENDENTES, seu estoque ficará negativo, então, zere APENAS o estoque.

 

Para isto, clique na funcionalidade ESTOQUE, em seguida na ENGRENAGEM e depois em ZERAR ESTOQUE.

 

 

Para mais detalhes de como Zerar Apenas o Estoque, clique aqui.

 

5. CADASTRE SEU ESTOQUE:

 

Com o estoque zerado, coloque APENAS o que você tem de pronta entrega.

 

Para cadastrar seu estoque, entre na funcionalidade ESTOQUE, localize o produto que deseja fazer entrada, em seguida clique nas RETICÊNCIAS e em seguida, MOVIMENTAR ESTOQUE.

 

 

Para detalhes de como cadastrar seu estoque de forma MANUAL, clique aqui.

Para detalhes de como cadastrar seu estoque fazendo a importação da Nota Fiscal em XML, clique aqui.

 

Para IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA do seu pedido da MARY KAY, clique aqui.

(não aconselhamos a importação por XML para consultoras Mary Kay)
 

6. EMITA O RELATÓRIO DE ESTOQUE ATUAL:

 

Este passo é para garantir que todos os produtos estão cadastrados de forma correta, tire o relatório, confira-o com o seu estoque físico e se estiver tudo certo, passe para o próximo passo.

 

Para emitir o relatório, entre na aba RELATÓRIOS e clique em ESTOQUE ATUAL.

 

 

Para visualizar os relatórios você precisará ter o Adobe Reader para abrir em PDF ou o Excel instalado em sua máquina.

 

Você pode escolher Seção 1 ou 2 ou apenas clique em GERAR RELATÓRIO.

 

 

 

7. CADASTRE AS CONTAS A PAGAR:

 

Este passo é importante para que você possa ter controle dos gastos com seu negócio, portanto, será necessário cadastrar contas que são relacionadas a Mary Kay, como parcelas ainda pendentes de pedidos passados, alimentação, combustível, gastos com eventos etc.

 

Para cadastrar uma conta avulsa a pagar, entre em FINANCEIRO -> CONTAS A PAGAR, em seguida, clique em NOVO LANÇAMENTO.

 

 

 Para mais detalhes de como Cadastrar uma Conta a Pagar, clique aqui.

 

E caso fique com alguma dúvida, entre em contato conosco.

Você pode querer saber

1. É possível limpar todo o sistema como se estivesse começando do zero?
2. Existe algum aplicativo para Android e IOS (Apple) ?
3. Como posso enviar um depoimento para o site?
4. Perderei os dados inseridos no sistema depois dos 7 dias grátis?
5. Posso acessar minha conta sem estar conectada a internet?