Central de ajuda

Como iniciar com o sistema?

1 - Compras

Pedidos de compra são os pedidos realizados junto à Mary Kay.

Pedido de Compra Manual

Vamos ensiná-lo (a) a cadastrar um pedido de compra de forma manual, necessário para pedidos que tenha mais que 60 dias e não estejam no site da Mary Kay, caso o pedido esteja no site da Mary Kay recomendamos fazer a importação automática descrita mais abaixo.

Primeiramente cadastre todos os seus pedidos de compra em aberto, pedidos de compra em aberto são os pedidos que possuem ainda contas a pagar.  Uma opção é cadastrar todas as compras realizadas e finalizadas, mas nesse caso você teria que ter todo o controle sendo realizado em uma planilha ou até mesmo outro sistema, caso não tenha não cadastre os pedidos de compra.

Selecione a funcionalidade Compras e clique no botão Novo Pedido como mostra a imagem abaixo.

Você será direcionado (a) para a tela Nova Compra.

Nessa tela preencha o Código MK, a data, escolha a porcentagem do desconto, o valor do Bônus e o valor do frete.

Para incluir os produtos no pedido clique em Incluir Itens.

A pesquisa dos itens pode ser feita pelo código ou pela descrição do Produto.

Caso queira pesquisar os itens pela descrição procure digitar palavras chave como, por exemplo: Batom Cremoso Amber  Suede digite apenas Amber.

Após incluir todos os itens no pedido clique em Salvar Pedido, se você quiser fazer alterações no pedido apenas salve-o, o pedido ficará com o Status Cadastrado e você poderá fazer alterações sempre que necessário.

Pedidos finalizados não podem mais ser alterados, pois já movimentaram estoque e geraram lançamentos financeiros.

Após salvar o pedido você será direcionado (a) para a tela Finalizar Pedido de Compra.

Nessa tela escolha a forma de pagamento, a data do 1º vencimento e a quantidade de parcelas.

Gere as parcelas e clique em Finalizar.

Logo em seguida quando você finaliza um pedido de Compra seu estoque é atualizado automaticamente.

Pedidos de Compra Importação Automática

Você poderá alimentar seu estoque automaticamente importando os pedidos feitos em até 60 dias direto do site Mary Kay.

Para importar um pedido selecione a funcionalidade Compras e clique no botão Importar Pedido como mostra a imagem abaixo.


Na tela Importar um novo pedido você precisará instalar uma extensão em seu navegador Google Chrome, para instalar clique no botão Instalar extensão Empresária Online como mostra a imagem abaixo.

Ao clicar no botão acima você irá visualizar a mensagem abaixo, clique no botão Adicionar extensão.

Após instalar a extensão acesse o site Mary Kay Em Sintonia normalmente. Depois será possível visualizar o ícone da extensão do Empresária Online na barra de endereço do site Mary Kay como mostra a imagem abaixo:

Clique no ícone da extensão do Empresária Online e depois digite seus dados de usuário e senha (do site Empresária Online).

Para importar pedidos de compra clique em Importar pedidos.

Clique no botão Importar para prosseguir com a importação e aguarde a importação. O navegador abrirá uma nova aba com os dados do pedido dentro do sistema do Empresária Online.

Logo ao final da página onde aparecem os itens importados tem a opção salvar pedido, e posteriormente precisa informar os meios de pagamento e finalizar, só depois desses procedimentos que o pedido será incluso no estoque e as parcelas de lançamentos financeiros a pagar serão geradas.

2 - Clientes

Após cadastrar os pedidos de compra selecione a funcionalidade Clientes e clique no botão Novo Cliente para cadastrá-los (as).

3 - Vendas

Em seguida cadastre os pedidos de venda, a melhor opção é cadastrar somente as vendas em aberto, porém você pode cadastrar todas as vendas realizadas também caso já possua esse controle.

Selecione a funcionalidade Vendas e clique no botão Novo Pedido como mostra a imagem abaixo.

Na tela Nova Venda preencha o nome do cliente e a data da venda. Se o cliente não estiver cadastrado clique em Novo Cliente e faça o cadastro do mesmo.

Feito isso inclua os itens da venda no pedido clicando em Incluir Itens.

A pesquisa dos itens pode ser feita também pelo código ou pela descrição do Produto.

Caso queira pesquisar os itens pela descrição procure digitar palavras chave como, por exemplo: Batom Cremoso Amber  Suede digite apenas Amber.

Após incluir os itens do pedido clique em Salvar Pedido.


Após salvar o pedido você será direcionado (a) para a tela Finalizar Venda, nessa tela preencha os campos da Agenda caso queira gerar os compromissos na sua agenda automaticamente para esse pedido e/ou queira informar uma data específica para voltar a entrar em contato com o Cliente por causa desse pedido. Você encontrará duas abas, Pagamento à Prazo e Pagamento à Vista. Se a venda foi feita com mais de uma parcela se caracteriza venda à prazo, nesse caso clique na aba Pagamento à Prazo, informe a Quantidade de parcelas, a data do 1º vencimento, e a Forma de pagamento, em seguida clique no botão Adicionar e depois clique no botão Finalizar.

       Se a venda foi feita à vista clique na aba Pagamento à Vista, coloque a data do Vencimento (data da venda), informe a Forma de pagamento e clique no botão Finalizar.

4 – Financeiro

Para quitar parcelas de pedidos de Venda com pendência de pagamento selecione a funcionalidade Financeiro Contas a Receber e clique no link Quitar.

       Alterar, pode-se alterar apenas parcelas que ainda não foram quitadas, ou seja, que estejam como Pendente.

Desmembrar significa dividir uma parcela em duas, ou seja, quando o cliente lhe deve um valor e paga a mais ou a menos que a parcela original.

Poderá cancelar, mas para isso você terá que cancelar o pedido, pois os lançamentos estão vinculados ao mesmo.

Para quitar parcelas de pedidos de Compra com pendência de pagamento selecione a funcionalidade Financeiro Contas a Pagar.



5 - Empréstimos

Para cadastrar um Empréstimo ou trocas feitas a outros (as) consultores (as) selecione a funcionalidade Empréstimos e clique no botão Novo Empréstimo como mostra a imagem abaixo.

Na tela Novo Empréstimo digite o nome do (a) consultor (a) que você irá emprestar ou pegar emprestado, o (a) consultor (a) precisa estar cadastrado no sistema caso você não o (a) tenha cadastrado antes clique no link Nova consultora.

Selecione Pegar Emprestado ou Emprestar para adicionar os produtos a serem incluídos no empréstimo.  Assim que realizar a movimentação no empréstimo seu estoque automaticamente será afetado, ou seja, se Pegar Emprestado um produto irá adicionar ao seu estoque este produto, se Emprestar o produto a outra consultora sairá do seu estoque automaticamente, caso exclua o produto será gerado um estorno na Entrada ou saída caso tenha emprestado ou Pegou Emprestado ou respectivamente.

Caso queria fazer alterações no Empréstimo clique em Salvar Empréstimo, pois ao finalizar o mesmo não poderá mais ser alterado. Se não desejar fazer alterações futuras clique em Finalizar.


O Empréstimo tem dois conceitos que são os produtos e o saldo (somente esse gera lançamento financeiro). Se os produtos que estão trocando tem o mesmo valor não terá saldo e logo não irá gerar um lançamento financeiro ao finalizar o empréstimo. Caso os produtos trocados tenham valores diferentes pode haver saldo e ao finalizar o empréstimo você tem a opção se deseja ou não gerar um lançamento financeiro (crédito/débito).

Veja um exemplo na imagem abaixo.

Esse empréstimo gerou um saldo positivo no valor de R$ 20,00 reais que é a diferença entre os produtos incluídos nesse empréstimo.

Ao clicar em Finalizar o sistema irá perguntar se você deseja criar uma conta a Receber, se o saldo fosse negativo o sistema iria perguntar se você deseja criar uma conta a Pagar.

Caso tenha acertado com a outra consultora que irá pagar ou receber um valor menor ou maior que esse o sistema permite a alteração do valor assim que indicar as parcelas do lançamento financeiro.

Observações: Não deixe mais de um empréstimo em aberto para a mesma consultora, sempre que o empréstimo estiver aberto realize os lançamentos no mesmo.

6 - Relatórios


Você poderá gerar um Relatório de Estoque Atual para ver se está igual ao seu estoque físico, para isso selecione a funcionalidade Relatórios.


Escolha Seção 1 ou 2, a categoria, a subcategoria e o Formato.

 Para visualizar os relatórios você precisará ter o Adobe Reader para abrir em PDF ou o Excel instalado em sua máquina.

Em seguida clique em Gerar Relatório.



Veja que esse estoque tem produtos onde a quantidade está negativa, nesse caso ocorreu alguma venda de um produto e o mesmo não estava no estoque, certamente porque faltou lançá-lo no sistema. Como é a primeira vez que está visualizando seu estoque você terá que equalizar seu estoque físico com o estoque no sistema que iremos mostrar na funcionalidade abaixo de Estoque.

7 – Estoque

Para adicionar/remover os produtos em estoque de forma manual selecione a funcionalidade Estoque e clique em Alterar como mostra a imagem abaixo.



Na tela Alterar Estoque escolha o Tipo como Entrada – Manual para adicionar ao estoque, ou Saída – Manual para remover do estoque, coloque a quantidade, informe a porcentagem do desconto ou o Valor unitário e se necessário uma Observação.

Em seguida clique em Confirmar.


Todo o acerto de estoque deve ser feito através da funcionalidade Estoque.

Temos também as opções de Saída - Demonstração onde poderá registrar os produtos que saíram do estoque para uma seção de demonstração para seus clientes, Saída - Presente / Brinde esse tipo de saída é para registrar os produtos que foram presentes ou brindes para os (as) clientes e por último temos Saída - Sinistro que significa perda ou roubo do produto.

O estoque funciona como um extrato bancário, ou seja, você poderá visualizar o histórico do produto para saber como o valor do estoque foi composto.

Ainda na funcionalidade Estoque clique em Histórico, você poderá visualizar toda a movimentação do produto em seu estoque.

Veja nas imagens abaixo.

  


Veja que o produto Creme para as mãos Satin Hands Pêssego, 85g  entrou 6 vezes no estoque e saiu uma vez, se subtrair 1 de 6 o resultado é 5 exatamente a quantidade desse produto em estoque.

Quando possuir a coluna Origem preenchida você conseguirá verificar para qual pedido o mesmo entrou ou saiu do seu estoque, por exemplo, se foi uma venda, compra ou um empréstimo.

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